水镜先生很赏识诸葛亮。有一天，把他叫到堂前，说：“我平生著了四卷书，现在传授给你，希望用心好好学，不要辜负了我的一片苦心。”随后，拿出一个红木匣，交给了诸葛亮。

　　诸葛亮当着水镜先生的面打开了木匣子，把书取出来，从头到尾看了三遍。水镜先生问他：“你能不能记个大概？”诸葛亮说：“弟子不才，看了几遍，能背出全文。”说罢从头到尾背了一遍，果然一字不差。谁知，水镜先生听罢，不但没有夸奖他，反而很生气地说：“我真没有料到，你读了这四部书，学业一点也没有长进！”一怒之下，竟将四卷书烧了。

　　诸葛亮见老师生气了，慌忙跪下请罪。水镜先生说：“你这么不用心学，就收拾收拾下山去吧！”说罢，将袖子一甩，向后堂去了。

　　刚好，水镜夫人有事从这里过，看到诸葛亮跪在那里，赶忙问原因。诸葛亮把水镜先生焚书的前后经过说了一遍，水镜夫人听了以后，问诸葛亮还能不能背那四卷书，诸葛亮说：“能。”水镜夫人就叫他站起来，背给她听听。诸葛亮说了声“好”，站起来就背。可是，他心里怪明白书中的内容，嘴里却一句也背不出来，很惭愧地说：“当时我还记得一字不差，这会儿只记得大意了。”

　　水镜夫人想了想，便说：“既然你师父叫你下山，我也不便留你。我看你这几年学艺诚心，就送给你两件东西作个纪念吧。”便从内室里拿出一个红包袱，交给了诸葛亮。

　　诸葛亮打开包袱一看，是一领八卦衣和一把鹅毛扇，心想：“天气已转凉了，这件衣服还可以穿，那把扇子有啥用处？”水镜夫人叫他试试衣服，他穿上八卦衣，上下打量，只见乾、坤、震、离、巽、兑、坎、艮八卦和太极图清楚分明，再仔细一看，那天地雷火，风泽水山，万物交感，变化无穷，这不就是那四部书里讲的内容吗？这样一来，他立即想起了水镜先生那四卷书全文。他知道这八卦衣是件宝物，慌忙拜谢师母。穿着八卦衣下山去了。

　　诸葛亮走到半道上，忽然想起，师母赠的鹅毛扇。他刚到水镜庄，只见水镜先生坐在门口，正握着鹅毛扇闭目养神。他想上前去要那鹅毛扇，又不好开口，一时不知如何是好，便低头垂手站在门外边。

　　水镜先生看见了，喊他：“孔明，你为什么不进来？”诸葛亮忙上前行了礼。水镜先生说：“你的来意我已明白了。”诸葛亮说：“有了这领八卦仙衣，弟子更不会忘记师父的著作，待我下山以后，一定将全文抄出来，以便传之后世。”说罢，又将四卷书背了一遍，请水镜先生听听有没有错的地方。不料水镜先生听罢，又气得站起身来，说：“背书，背书，只会死背书！”说罢，将鹅毛扇一甩，气咻咻地又向后堂去了。

　　诸葛亮左思右想，也找不出师父生气的原因，心里烦躁不安。他觉得胸闷脑胀，便俯身拾起鹅毛扇，急急扇了两下，头脑顿时清醒了许多。他又轻轻摇了两摇，忽然觉得心里一亮，便一边摇着鹅毛扇，一边思索，渐渐地悟出了道理。

　　这个时候，恰巧水镜夫人又走过来，他便向水镜夫人说：“经过师父的多次点化，弟子悟出了一个道理，不知对不对，请师母指教。”水镜夫人叫他说出来听听，诸葛亮说；“世界上万物交感，阴阳推移，变化发展，无穷无尽。没有相同的天时，也没有相同的地利、人和。我师父的著作，也要因时而异，因地利、人和的变化而变化。如果照搬照套，必然要违背原意。”水镜夫人说：“你已学到了那四部书的真谛，也不枉水镜焚书教你一场。”诸葛亮说：“弟子虽然有点长进，但失去了四卷书实在可惜！”水镜夫人说：“你不是能背诵吗？”诸葛亮说：“弟子虽知其意，但无法恰当地把原文说出来，如果今后要应用它，弟子还得靠轻摇鹅毛扇，慢慢地思谋啊。”

　　二人正说着，水镜先生笑呵呵地从后堂走出来，连叫：“只要你不是照本宣科就好！”诸葛亮慌忙上前拜谢师父焚书教导之恩。水镜先生说：“我平生的功夫都下在那四本书上，你现在已学到家了，可以下山去干一番事业啦！”诸葛亮依依不舍辞别了师父师母，穿着八卦衣，摇着鹅毛扇，下山去了。

　　从那以后，诸葛亮一直不离八卦衣，手不离鹅毛扇，灵活运用水镜先生的学说建立了赫赫功业。